Чтобы спасти одноклассницу Лизу, хрупкий мечтательный Леша (10 лет) идет на преступление - крадет у мамы ее талисман, брошь в виде стрекозы, чтобы продать ее и купить Лизе билет к маме, которая вышла замуж за границей, после чего Лиза совсем перестала расти. Леша проходит через все муки наказания, меняется, в результате и у него, и у всех его друзей-участников операции Мухадракон (зашифрованное DragonFLY) сбываются самые заветные мечты.

Владик снова проводит каникулы у деда Юры , когда в деревне неожиданно появляется… Виктор — дед Владика по папе, бывший дипломат. Он быстро находит общий язык с местными, дарит внуку дорогие подарки и увлекает его захватывающими историями о путешествиях по миру. Между дедами вспыхивает соперничество за внимание внука — от едких подколов до открытого противостояния. Дед Юра все больше чувствует, что проигрывает. Но когда всплывает опасная тайна из прошлого Виктора, у деда появляется возможность избавиться от конкурента.